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根据国家发展和改革委员会《企业外债规模登记证》核定的额度,武汉地铁集团成功发行3亿美元3年期美元债券,年利率为2.375%,为近期同条件债券发行的新低。

据报道,武汉地铁债券受到海外市场各种投资者的广泛关注和热情追捧。从1号开始,初始价格只推出7分钟,认购金额超过3.5亿美元,30分钟超过15亿美元。最终,来自世界各地的147家投资者参与了整个认购过程,认购金额达到38.41亿美元,约为发行金额的13倍,创下近期国际资本市场的新高。其中,亚洲的投资者区域被划分为94%,欧洲为6%。

武汉地铁首次发行省内国有企业美元债券

在高认购倍数的情况下,发行人两次收紧发行价,但大多数投资者仍选择维持发行价。

债券定价后,武汉地铁债券在二级市场的名义价格继续上涨,市场交易活跃。

该债券的成功发行为湖北省国有企业海外直接融资开创了先例。

来源:武汉新闻信息网

标题:武汉地铁首次发行省内国有企业美元债券

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